中國機器人產(chǎn)業(yè)和當時(shí)日本所處產(chǎn)業(yè)環(huán)境具有較大的差異。日本機器人技術(shù)雖然自美國引進(jìn)，但當時(shí)全球技術(shù)水平處于同一起跑線(xiàn)。中國工業(yè)機器人研究比日本晚20年左右，真正形成產(chǎn)品在2000年以后。由于我國對機器人進(jìn)口采取零關(guān)稅的政策，外資產(chǎn)品不斷進(jìn)入中國，我國機器人產(chǎn)業(yè)在發(fā)展的初期就要直接面臨外資企業(yè)的競爭。國際機器人技術(shù)升級和價(jià)格下降將長(cháng)期阻礙中國機器人本體制造業(yè)盈利水平的提升。

本土化優(yōu)勢給中國機器人產(chǎn)業(yè)帶來(lái)機會(huì )。機器人屬于典型的實(shí)踐性技術(shù)，中國機器人產(chǎn)業(yè)具有后發(fā)優(yōu)勢，技術(shù)進(jìn)步的速度較快，產(chǎn)品質(zhì)量的差距將不斷縮小。機器人系統集成環(huán)節主要由國內企業(yè)完成，與客戶(hù)的緊密關(guān)系將有助于國內企業(yè)開(kāi)發(fā)更適合中國制造業(yè)需求的機器人產(chǎn)品。

我國機器人研究從20世紀80年代“七五”科技攻關(guān)開(kāi)始起步，90年代末逐步開(kāi)發(fā)出噴漆、弧焊、點(diǎn)焊、裝配、搬運等機器人。為推動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，90年代末國家通過(guò)“863”計劃建立了機器人產(chǎn)業(yè)化基地，包括沈陽(yáng)新松、哈爾濱博實(shí)、綿陽(yáng)四維焊接、上海機電一體化等9家公司。由于國內機器人本體技術(shù)落后，這些企業(yè)主要從事機器人系統集成業(yè)務(wù)，以應用逐步帶動(dòng)目標產(chǎn)品、關(guān)鍵技術(shù)和核心零部件的開(kāi)發(fā)。

表1：中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段

通過(guò)十幾年發(fā)展，國內涌現了一批實(shí)力較強的機器人企業(yè)。沈陽(yáng)新松、廣州數控和安徽埃夫特等，具有較強的機器人本體生產(chǎn)實(shí)力；博實(shí)股份和華恒焊接則分別在石化化工后處理設備和工程機械成套生產(chǎn)線(xiàn)等系統集成領(lǐng)域中保持領(lǐng)先；此外，多家企業(yè)（包括機器人本體廠(chǎng)商）已經(jīng)成功開(kāi)發(fā)伺服電機和數控系統，上海機電、秦川發(fā)展、蘇州綠新、南通振康等企業(yè)則采用合資或自主研發(fā)的方式，正積極進(jìn)入精密減速機領(lǐng)域。

表2：國內機器人產(chǎn)業(yè)主要公司及業(yè)務(wù)分布

同時(shí)，各地政府也看到了機器人產(chǎn)業(yè)的廣闊前景，為拉動(dòng)經(jīng)濟發(fā)展和實(shí)現產(chǎn)業(yè)轉型，紛紛開(kāi)展機器人產(chǎn)業(yè)園規劃和建設。目前為止，我國各地宣布產(chǎn)業(yè)園計劃的地區已經(jīng)超過(guò)10個(gè)，包括上海、徐州、昆山、常州、哈爾濱、重慶、唐山、沈陽(yáng)等，合計目標產(chǎn)值超過(guò)1000億元。機器人產(chǎn)業(yè)對產(chǎn)業(yè)的配套程度要求較高，齊備的產(chǎn)業(yè)鏈將大幅降低機器人制造成本，產(chǎn)業(yè)園是滿(mǎn)足機器人發(fā)展的最佳模式。

中國市場(chǎng)對于外資巨頭的重要性不斷提高。以安川電機為例，亞洲市場(chǎng)（不含日本本土）2011年機器人銷(xiāo)量已經(jīng)占其全球銷(xiāo)量的45%，其中主要貢獻正是來(lái)自快速增長(cháng)的中國市場(chǎng)。

外資機器人企業(yè)不斷加大在華投資。以發(fā)那科、安川、ABB、庫卡為代表的外資企業(yè)相繼在中國建立地區總部、生產(chǎn)工廠(chǎng)、研發(fā)中心、系統服務(wù)公司甚至機器人租賃企業(yè)，期待最大程度分享中國工業(yè)機器人的需求盛宴。

當前中國機器人本體92%的市場(chǎng)份額由外資品牌占據，其中發(fā)那科、安川、庫卡和ABB四家巨頭占比超過(guò)40%。外資機器人在技術(shù)、規模和品牌等方面具備顯著(zhù)的優(yōu)勢，其加大投資一方面說(shuō)明中國機器人市場(chǎng)前途光明，另一方面也勢必給國產(chǎn)品牌的發(fā)展造成壓力，國內機器人行業(yè)的競爭態(tài)勢將日趨激烈。

圖3：2012年中國機器人本體以外資品牌為主

工業(yè)機器人最大的需求來(lái)自汽車(chē)及相關(guān)零部件制造業(yè)，全球占比36%，中國占比約50%。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)對于焊接、噴涂、裝配等工藝具有極高的標準，因此對工業(yè)機器人的性能具有極高的要求。國際汽車(chē)集團一般和1-2家機器人企業(yè)形成戰略聯(lián)盟關(guān)系，在全球范圍內采購該品牌的機器人。以發(fā)那科為例，公司是通用集團指定全球唯一的機器人供應商，是德國大眾和日本本田指定的兩家供應商之一，是日產(chǎn)焊裝車(chē)間唯一指定供應商。

我國的汽車(chē)制造業(yè)以合資企業(yè)為主，生產(chǎn)線(xiàn)一般從國外引進(jìn)，外資品牌機器人以汽車(chē)整車(chē)生產(chǎn)線(xiàn)配套的形式進(jìn)入中國，內資品牌機器人產(chǎn)品很難進(jìn)入合資汽車(chē)企業(yè)，特別是焊接和涂裝環(huán)節。內資品牌機器人一般從自主品牌整車(chē)和汽車(chē)零部件生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)入汽車(chē)領(lǐng)域，目前尚無(wú)法與外資品牌實(shí)現正面競爭。

在機器人本體市場(chǎng)，國內應側重開(kāi)發(fā)應用于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)以外一般制造業(yè)的經(jīng)濟型機器人，這類(lèi)企業(yè)以廣州數控、無(wú)錫啟帆產(chǎn)品為代表，高國產(chǎn)化率的經(jīng)濟型產(chǎn)品將充分受益于我國低端制造業(yè)升級；而在汽車(chē)和電子等高端市場(chǎng)，則應積極介入系統集成業(yè)務(wù)，逐步實(shí)現機器人全產(chǎn)業(yè)鏈滲透，國內代表企業(yè)有機器人。

關(guān)節型多用途機器人的核心零部件（減速機、伺服電機和控制系統）占成本的70%以上，國內本體企業(yè)的核心零部件大多依賴(lài)進(jìn)口，不具有成本優(yōu)勢。外資品牌一般自己提供控制系統；伺服電機采用自產(chǎn)或者外購，主要供應商包括安川、松下和西門(mén)子等；減速機則均通過(guò)向納博特斯克和哈默那科采購。

發(fā)那科、安川電機、ABB和庫卡等企業(yè)在進(jìn)行零部件采購時(shí)，通過(guò)大批量訂貨，與零部件廠(chǎng)簽訂戰略合作關(guān)系，采購價(jià)格一般會(huì )低于國內廠(chǎng)商。主機廠(chǎng)和零部件公司還會(huì )進(jìn)行一定的聯(lián)合開(kāi)發(fā)，根據各廠(chǎng)商特殊需求提供專(zhuān)用型號，而國內廠(chǎng)商由于缺乏開(kāi)發(fā)能力，一般采購通用型號，這就導致國內機器人某些本體功能性會(huì )弱于外資品牌。